31起健身项目获得超20亿元,资本为何

年,资本市场对于体育产业项目虽然依旧采取了观望的态度,但依旧有不少优质项目获得了资本的青睐,并获得了超过亿元的融资。据体育BANK统计,年有31起体育健身类项目获得了资本的投资。其中,Keep获得了高盛集团领投的1.27亿美元D轮融资;Likingfit获得了3.5亿元的融资;另外,咕咚、三体云动、小乔体育等也获得了超过亿元的融资。

虽然资本对于体育产业的热情有所降温,但健身产业却获得了资本的青睐,这其中既是全民健身和政策的推动,也是消费升级和对健康的重视。除此之外,是哪些因素推动了中国健身产业的发展?

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国家政策推动健身产业的向前发展

随着我国经济的不断发展,作为“消费升级”的代表产物—健身行业现阶段处于“朝阳产业”,健身行业年才正式在国内起步,历时十余年,年全国规模以上的健身俱乐部发展到家,健身人群近万,虽然与发达国家相比微乎其微,但是人们在物质生活得到满足之后,逐渐地开始追求美好的生活,希望拥有更强健的体魄与健美的形体,这使得人们对体育健身等新兴健康服务的需求急剧增加,健身娱乐市场也呈现出多样化的特点,使得体育健身服务业在我国蓬勃发展。

国务院下发的46号文件《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》将全民健身提升为国家战略,并且预计到年我国体育产业总规模要超过5万亿元。《体育发展的十三五规划》则指出“到年,体育消费额占人均居民可支配收入比例将超过2.5%。年4月15日,发改委联合发布的《促进消费带动转型升级的行动方案》,也将体育健身列入“十大扩消费活动”。根据《“健康中国”规划纲要》的建设目标,经常参加体育锻炼认输年将达到4.35亿人。年,国务院印发的《全民健身计划》(-年)文件显示,预计到年群众体育健康意识普遍增强,参加体育锻炼的人数明显增加,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达七亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿,体育消费中市场规模达到1.5万亿元,目标是把全民健身打造成国家名片。针对中国居民参加体育健身活动状况实际,年8月,国家体育总局发布了《全民健身指南》。同年10月,十九大报告中提出了实施健康中国策略,坚持预防为主,深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明生活方式,预防控制重大疾病。可以看出,国家对体育健身行业的发展已经提高到战略的高度,健身服务业在我国即将进入加速发展的阶段。

线下健身场所发展现状

健身行业的运营存在多种模式,主要可以分类为传统健身房、小型工作室和线上健身App,这三种模式各有优劣。目前国内健身行业仍然是以传统健身房为主,虽然小型工作室的兴起可能会造成一些分流,但整体对健身房的冲击不大,而健身App的存在吸引了大量健身小白,可能为其他线下健身场所培养了潜在客户。

据中商产业研究院的不完全数据统计,—年全国经常参加体育锻炼的人数不断上升,年全国经常参加体育锻炼的人数达到5.5亿人,占全国人口的比重达41.3%左右,庞大的健身人口为健身行业带来巨大的需求。年我国健身产业总产值约为亿元,近六年年均复合增涨率为7.7%。

-年中国健身产业产值走势

根据AASFP(亚洲领先的体适能学院AsianAcademyforSportsandFitnessProfessionals)对中国61所重点城市的监测报告,年中国健身房数量家,同比增长了21%;健身俱乐部的会员人数达万人,同比也保持了同样的增速。

—年国内健身俱乐部总数情况

—年国内健身俱乐部会员总数情况

图片来源于网络

根据大众点评的一份统计数据,排名前十的城市年初拥有家健身房,是AASFP统计数据的五倍之多。抽样研究了点评的数据,其中包含约35%左右的待开业、已关闭、无运营时间及无任何用户点评的数据,扣除这一部分后,实际点评上有据可考的健身房数量约是AASFP的3.5倍。也就是说,AASFP对重点城市监测的数字要小于全国的总数,而大众点评所包含的数目又多于实际情况。

综合判断,估算年全国健身房的数量在0家左右,其中超大型的健身房数量约家,大中型健身房数量家,中小型的健身房及工作室约家,酒店及社区健身房家。

按照超大型健身房万的年均流水、大中型健身房万的年均流水和中小型50万的年均流水计算(大部分酒店和社区健身房不创造收入),行业规模在亿左右。同时,假设健身会员人均消费水平在-元,则全年参与健身的会员数量在万到万人之间。考虑到每年都有大量的流失和新增用户,以40%的流失替代率计算,则每年参与健身运动的人群在到万人之间。反过来,按照平均消费水平2元,推算单个健身房参与健身运动的人数在人,单个大型、大中型健身房的参与人数分别约在在人、人。

从当前的发展趋势看,预测健身产业规模有4倍空间。第一,相比美国17%的健身人群渗透率,日韩仅为3.3%和4.1%,同为发达国家,健身人群渗透率差异推测与人口老龄化结构有关。假设中国2元人均消费,则中国健身人群的渗透率为0.7%。中国健身人群的渗透率天花板也要远低于美国,按照日韩作为参照系更为合理,即使如此,按3%估算,潜在健身人群达万,渗透率提升有4倍空间。第二,健身行业客单价呈两极分化趋势,分别是高端用户和小白用户,暂时假设客单价保持不变,并可能存在向上修正的弹性。

那么,在人群渗透率和客单价的前提假设下,可以推算出中国健身行业规模有望增长4倍,达到亿元。具体而言,按照体育总局期待的锻炼人群目标,年、年的阶段性行业规模有望分别达到亿、亿。市场规模的持续增长,反映出人们对健身的诉求愈发强烈,健身房的用户结构和年龄范围也在逐步延伸。

年健身会员数量增至近万人,同比增长14.97%。会员平均年龄在在30.7岁左右,健身会员的平均年龄基本没有变化,但健身会员的年龄结构出现较大的变化:25-29岁,36-40岁年龄段的用户有较大增长,健身会员的整体年龄分布更加分散。预测到年全国健身俱乐部会员人数有望进一步突破万人。随着我国生活质量的提高和健康意识的加强,健身行业发展的速度依然比较可观。健身俱乐部总数及会员总数逐年递增,增速有上升趋势。

-年中国健身俱乐部会员人数及同比增速

年资本家回归理性

年,健身产业发生了一次大变革。不少健身房或跑路倒闭,或及时转型。与此同时,资本也在逐渐回归理性。相比年的投资热潮,今年健身品牌的融资事件明显变少。在这样的情况下,不管是新式健身还是传统连锁,究竟哪些品牌能够撑到最后?市场上究竟需要什么样的产品?后来者是否还有新机遇可寻?在今年的ChinaFit北京秋季体育与健身大会上,我们听到了传统健身房遭遇经济危机,创新、精品是趋势这些观点。

乐刻运动在年成立,凭借99元/月的超低价格快速切入市场,集聚了大量的线下健身人群流量,年,乐刻运动宣布完成3亿元人民币C轮融资,高瓴资本领投,华晟资本(华兴新经济基金)、IDG资本跟投。目前,乐刻在北京、上海、杭州等八个城市自建了近家的健身门店,未来开店目标为0家。尽管一直在扩店,但乐刻运动创始人兼CEO韩伟表示,乐刻并不是要做连锁健身品牌,而是要做平台。“这是行业对我们的误读,健身产业没有基础的规则,现实执行中还是有很多困难的。”韩伟表示,乐刻运动一直在做尝试,他们希望能够通过平台化,实现体育的新零售,从而大幅缩减健身房的运营成本。

XONE运动空间虽然是今年出现在健身市场上的“新面孔”,但其创始人韩泽是左驭MD,深耕健身产业数年的投资人。韩泽于今年年初创立了XONE运动空间。XONE定位于团操健身房与运动时尚消费空间,目前主要通过开展团操课程和运营精准用户,来实现运动主题旅行、时尚消费、线下社交等增值服务,首家门店位于北京三里屯SOHO。韩泽提到健身房想要真正互联网化,重点需要线上内容和线下场景打通融合,而互联网下半场的健身行业,需要互联网赋能线下场景(提升运营效率、降低管理成本、将用户消费数据化、消费习惯数据化)、电商和线下场景融合(业态融合、线上线下打通、注重消费体验),以及健身与生活方式融合(连锁而不是复制)。

以操房为主要模式的健身工作室品牌Shape塑健身,从今年3月份在北京开出第一家店铺至今,先后获得真格基金领投的数千万元天使轮融资,以及由清流资本领投,真格基金跟投的Pre-A轮融资。Shape截至目前已经在北京开出共7家店铺共计11个功能操房,全部位于北京的地标商圈,包括CBD、三里屯、望京、中关村、将台和王府井。Shape塑健身创始人曾翔表示,目前健身行业的新模式可以总结为回归零售和服务,而最终的赢者一定有四个特点:时尚潮流的品牌调性、标准化的复制能力、绝佳的店内体验、持续现金的获取能力。

我国部分传统健身俱乐部发展详情

一兆韦德——秉承美国健身元祖品牌

韦德公司于年在美国犹他州盐湖城成立。,乔·韦德与弟弟本·韦德分别在加拿大和美国正式创办了“韦德健身中心与运动器材公司”。年10月12日上海韦德健身管理有限公司在上海开设了第一家健身中心一兆韦德(WEIDER-TERA)健身中心。经过十五年的发展,目前一兆韦德门店数在主要集中的上海地区发展到67家,而上海以外的全国地区有20家门店。一兆韦德目标定位在中高端人群,门店主要设置在上海的社区与商圈,品牌推广中心集中在白领、政府公务员、商务人士等社会中产阶级。

一兆韦德会馆内大多配备国际顶尖器械品牌,如Technogym,Matrix等,且各类专用区域和设施齐全,包括会员休息区、阳光操房、独立的有氧及无氧器械区、标准泳池、淋浴区等。私教服务已形成较为完善的标准流程,且销售占比超过会籍销售。顾客会首先进行高科技体能评估和体质测验,之后教练会根据顾客身体状况制定个性化的健身方案,以符合顾客身体的承受能力和健身目标。

一兆韦德体质测验与个人健身方案

团操体系成熟。一兆韦德已发展出一个较为成熟的团队,现有50多位专职经理和教练,其中已有10多位教练成为Adidas中国区签约教练。一兆韦德团操不断引进新的操种并组织教练定期参加其培训,例如引进德国运动理疗师研发的针对亚健康人群的先进的康复课程飞力士棒,还有ZUMBA、Adidas动感瑜伽、BODYPUMP、BODYJAM、BODYCOMBAT等,都是兼具了有效、前卫、时尚、新颖、有趣等特点的课程,对于喜欢中国民族特色的客人也准备了丰富地传统中国特色课程。

管理运营稳健。在管理和运营方面,一兆韦德一直采用稳健谨慎的风格,例如一兆韦德在较早年间就开始采用国际通用会计准则的递延制结算收入,真实客观地反映经营情况,有效控制经营风险。此外,一兆韦德还把握住了行业洗牌形成的扩张机会,在金吉姆健身和德艾力健身倒闭的时候,全数吸纳两家会所会员,扩大了自己的会员规模,也通过保障两家会员的利益营造了良好的业内口碑。

提供企业服务。一兆韦德除了提供私人服务以外,还为企业用户提供服务。一兆韦德根据企业的不同需求量身定制健康解决方案,搭配健康培训讲座、员工体质检测等服务。一兆韦德提供的员工健康管理服务包括检测分析、制定运动及饮食计划、定制品牌特色团操课程、针对高管量身定制VIP健康套餐服务等内容。此外,还以一兆韦德为平台打造企业联赛,策划各类运动,提供企业培训和品牌拓展活动的整体运营等。

收入增长势头良好。据网络资料,一兆韦德年营业总收入达到10.8亿元,年上海地区的67家门店平均月营业额.5万元,其中会籍部月度平均额为60.1万元;私教部营业额为71.4万元,业绩增幅较大且预计可以维持。

威尔士——立足中高端定位的稳健品牌

威尔士年成立于上海,定位高端客户,会所选址集中在高档生活社区和高级商业圈CBD,如上海陆家嘴等。年聘请香港职业健身经理人,业绩迅速获得提升,现金流充足后开始高速发展。公司-16年快速扩张,两年开店数量接近60家,截止年,已经成为全国直营店数量最多的品牌。威尔士拥有直营店93家,其中上海67家,外地26家(北京、浙江、江苏、湖北、辽宁、重庆、四川等)。

坚定走高端品质路线。在健身房行业低价竞争严重的几年中,威尔士并未随波逐流,而是保证设施和服务品质,强调自身高端定位并进行每年两到三次的提价。定位中高端人群后致力于增加客户粘性,抓住老会员,降低营销成本,拉大与其他会所的同质化竞争差距,最终在混乱的低价价格战中脱颖而出。根据威尔士官方商城价格,威尔士全国通钻石卡售价元,季卡售价元,月卡售价元。

区域性品牌效益显现,开店成本具有一定优势。年以前公司扩张速度并不快,不以盲目增加数量为目标,十分看重人才储备和业绩稳定的重要性,以避免扩张过快造成的亏损。目前在上海已具有品牌优势,除直营店外,威尔士与世茂集团、绿地集团等地产开发商合作经营健身会所,并且在经营前三年享受零租金待遇,可享受零成本开店。威尔士提供管理人员和设备费用,并对会员收费,会所经营收入与公司和开发商进行分成。三年期满后开始缴付租金,但租金数额已锁定在低于市场价格的水平。

创建瑜伽品牌Kyoga,提升潜在附加值。与健身品牌相同,瑜伽品牌仍然定位中高端,为每一位会员配备专业私人教练团队,并且拥有齐全的国际流行团操课程。Kyoga的教练持有国际瑜伽联盟导师认证资质,除普通教练活动以外,同时从事瑜伽教练培训和空中瑜伽研发等,为后续提升潜在附加值奠定基础。

KYoga的师资阵容及瑜伽类型

与UnderArmour达成战略合作。年底,威尔士与UnderArmour达成战略合作关系,成为其中国唯一赞助品牌。UnderArmour不仅为威尔士健身旗下所有的教练提供最新的训练装备,每年还将赞助威尔士健身最优秀的教练去美国培训学习;此外UnderArmour和威尔士健身计划推出专业定制,具有UA风格的健身课程。

然而,虽然目前健身行业大热,健身俱乐部备受资本青睐,但仍然出现了以下几点问题:

1.以折扣价预售会员卡:大型健身房以折扣价预售会员卡,在收回初始投资成本后,便沦为健身房间的价格之战,也就只能靠不断降价来吸引顾客,而忽视了品质。

2.教练的教育水平低:现在市面上的很多健身俱乐部仍然在招收教练时,忽视教练本身的知识储备情况和专业水平,只看其销售能力和宣传水平。这导致一些教练忽略了最初的本心,出现了很多误人子弟的情况。

3.教练离开时带走顾客:一些教练在一个健身房因为个人原因离职后,往往会把自己的一些会员也从原来的俱乐部“带走”,而这也会导致健身行业市场环境发展的不平衡,不利于健身行业的长期发展。

4.虚假宣传严重:部分健身房会向消费者做夸大性的宣传,比如宣城其“消费水平一流”、“全市仅此一家”,夸大其现有的健身房规模,从而对健身行业的发展造成负面的影响。

5.缺乏市场和行业标准、运作规范和职业资质准入:健身娱乐市场没有自己的市场和行业标准,没有形成规范的运作制度。更重要的是还没有一套法定的职业准入资质制度(包括企业的资质和从业人员的资质准入)。

我国健身产业的发展趋势特点:

根据北京普华有策信息咨询有限公司《健身行业全景调查及发展前景预测报告》了解到,我国的健身服务行业正处于发展阶段,目前仍存在巨大的增长空间。特别是近些年,随着城镇化进程加快和健身的普及,我国城镇居民的健身意识逐步有所提高。然而,在发达国家和地区,健身服务业已经成为现代服务业的重要组成部分,相比较而言,我国还有很大的发展潜力和空间,因此未来我国的健身服务业的发展可能将呈现以下特点:

1、盈利模式趋于多元化

健身行业发展初期,由于城镇居民可支配收入有限,只有少部分参与体育竞赛的人群才有健身方面的需求,而当时主要目的为塑造健美体形,运动项目以高强度、大运动量、时间短的运动项目为主。随着人们生活水平的提高和健身意识的增强,针对普通民众的健身会所开始出现,一部分中高收入人群开始走入健身会所,通过体育运动获得健康的身体,如参加有氧、无氧等器械锻炼、集体运动课程、单项体育运动等。近几年来,伴随城市生活压力日渐增大,在越来越多中低收入人群开始走入健身会所参与健身运动的同时,城市中高收入人群在健身运动的需求之外,还产生了追求健康生活方式的需求。这种健康生活方式除了保持科学的运动之外,还包括日常的皮肤保养、健康的饮食、积极的心态和充实的社交生活等。受目前城市中高收入人群追求健康生活方式的需求影响,目前一、二线城市的大型商业健身会所开始逐步增加健康讲座、美容、大型会员活动、会所内餐饮服务等延伸业务,在健身业务之外为客户提供有助于其身心放松的服务。美国等发达国家的经验已经证明,由于服务范围更广,收费项目更多,提供综合服务的健身休闲会所相比提供单一健身服务的健身会所的盈利能力更强。因此,我国也将逐渐呈现出跨业态的综合性健身会所。

2、社区健身会所的发展加速

加强基层公共体育设施建设、满足人民群众开展文化体育活动的基本需求已成为政府改善民生、推动全民健身运动的重要举措。从中国城市发展来看,大部分市民越来越集中在社区中生活。同时,随着生活水平的提高以及健康观念的普及,社区业主们也越来越







































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